2010年12月31日のポートフォリオ (資産運用)

ブログをはじめてから約2年半が経ちましたが、多数の方にお越し頂き有難うございました。

親戚や友人の影響ではじめたブログですが、僕の目標は管理人紹介に記載しているとおり早期リタイヤです。
その為には国際分散投資でリスク回避、異なる投資手法での投資活動が必須だと思っています。

2010年は香港市場に上場する個別株式に新規投資したが、円高の影響でマイナス推移となりました。
『日本株式と先進国債券』がマイナス推移、『先進国株式・新興国株式・新興国債券・コモディテイ各部門』でプラス推移の結果となりました。

年末年始ということで、僕のポートフォリオを公開します。

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2009年12月31日のポートフォリオ (資産運用)

ブログをはじめてから約1年半が経ちましたが、多数の方にお越し頂き有難うございました。

親戚や友人の影響ではじめたブログですが、僕の目標は管理人紹介に記載しているとおり早期リタイヤです。
その為には国際分散投資でリスク回避、異なる投資手法での投資活動が必須だと思っています。

2009年は2本の海外ETFに新規投資をしました。
1本目は、ロイター/ジェフリーズCRB指数への連動を目指す『リクソーETF コモディティーズ CRB (香港市場/2809)』に新規投資しました。
こちらは、19品目の商品市場への投資で、且つ商品バランスが良い為、このETFに投資しました。
他の商品指数に見られるような単独商品の偏りはありません。
2本目は、過去ログでも紹介してますが、昨年9月に新規投資の判断をする為にマレーシアへ行き現地のエネルギーを肌で感じてきました。
帰国後、『iシェアーズ® MSCI マレーシア・インデックス・ファンド(NY市場/EWM)』に新規投資しています。
この2本のETFとも損益率はプラスで、良いスタートをきっています。

投信では、2009年後半に新規設定された『eMaxisシリーズ』は衝撃的でした。
信託報酬が『STAMシリーズ』より安く、しかもラインアップがSTAMシリーズとほぼ同じで、長期投資家にとっては、とても良い商品が出てきました。
新興国債券の設定はないですが、それ以外の国内外株式、先進国株式債券、国内外リート等の設定があるので、段階的に『STAMシリーズ』から『eMaxisシリーズ』に移行していきます。
 ※ 先進国株式・新興国株式・海外リートの3本は『eMaxisシリーズ』に移行済

今後も、国内外の株式、債券、ETF(投資信託)や外国為替取引などで投資リターンを追求していきます。
ブログのテーマが多くなり見づらい部分があるかと思いますが、なるべく見やすいデザインにして、充実した内容のブログにしたいと思いますので、今後も宜しくお願いします。

また、キャンペーンなどのお得な情報、生活する上でのお得な情報、国内外の気になるニュース・情報等を記載し、ブログを見てくださる皆様の情報の一つとしてご覧頂ければと思ってます。

年末年始ということで、僕のポートフォリオを公開します。

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2009年7月31日のポートフォリオ (資産運用)

世界経済が底固めしている中、7月上旬に下記銘柄に投資しました。

・【1】ノーロードファンド
<国内株式>
・ 住信-STAM TOPIXインデックス・オープン   ・・・・・・・・  通算投資損益 0.66%(前月比3.42%)

<海外株式(新興国)>
・ 住信-STAM 新興国株式インデックス・オープン ・・・・・  通算投資損益 8.64%(前月比9.49%) 

<海外債券>
・ 住信-STAM グローバル債券インデックス・オープン ・・・・・  通算投資損益 ▲2.52%(前月比0%)

 * 手数料・信託報酬が低い上記商品は楽天証券SBI証券マネックス証券で購入できます。

【2】ETF
<コモディテイ(金)>
・ SPDRゴールド・シェア ・・・・・・・・・・・・・・  通算投資損益  ▲0.45%(前月比4.52%)

【3】FX取引
・ AU$(AU$/JPY) ・・・・・・・・・・・・・・  ロングポジションで投資中

【4】外貨MMF
・ US$、AU$、EUR ・・・・・・・・・・・・・・  楽天証券の外貨MMFスプレッド無料期間中に投資(主はUS$)

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2008年12月31日のポートフォリオ (資産運用)

ブログをはじめてから約3ヶ月経ちましたが、多数の方にお越し頂き有難うございました。

親戚や友人の影響ではじめたブログですが、僕の目標は管理人紹介に記載しているとおり早期リタイヤです。 その為には国際分散投資でリスク回避、異なる投資手法での投資活動が必須だと思っています。
従い、国内外の株式、債券、ETF(投資信託)や外国為替取引などで投資リターンを追求しますので、ブログ記載テーマが多くなり見づらい部分があったかと思いますが、なるべく見やすいデザインにして、充実した内容のブログにしたいと思いますので、今後も宜しくお願いします。

また、キャンペーンなどのお得な情報、生活する上でのお得な情報、国内外の気になるニュース・情報等を記載し、ブログを見てくださる皆様の情報の一つとしてご覧頂ければと思ってます。

年末ということで、僕のポートフォリオを公開します。

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ニューヨーク・ダウ平均株価、前週末比では4.7%上昇

9月以後に米株式投信の資金流出が約10兆円との報道もありましたが、
著名投資家のウォーレン・バフェット氏が米国株に投資をしているようです。

【NIKKEI NET 2008/10/18より引用】
ダウ平均、前週末比では4.7%上昇 景気・業績懸念は根強く
17日の米株式市場でダウ工業株30種平均は8852ドル22セントと反落して取引を終えたものの、前週末(10日、8451ドル19セント)比では401ドル3セント(4.7%)の上昇となった。ダウ平均が週間ベースで上昇するのは5週ぶり。主要金融機関への公的資金注入などの金融安定化策を受け、株安にひとまず歯止めがかかった格好だ。ただ、景気や企業業績の下振れ懸念は根強く、週明け以降に向けて不安定な要素は少なくない。

 17日もダウ平均は上昇と下落を繰り返す目まぐるしい展開が続いた。景気下振れ懸念から取引開始直後に一時約260ドル安まで急落したが、著名投資家のウォーレン・バフェット氏がニューヨーク・タイムズ紙への寄稿で現在、米国株を買い進めていることを表明したことなどが材料視され、約300ドル高まで上昇する場面もあった。ダウ平均の日中の変動幅は560ドルを超えた。
【引用おわり】

バフェット氏は傘下の投資会社ではなく自己資金で米国株を買っており、
「多くの健全な企業の長期的成長に不安を抱くことはナンセンス」と言っていました。
僕も同じ意見を持っており、企業の成長がなくては人々は豊かになれないと思ってます。

現在、サブプライム・ローンに端を発する世界経済の混乱で、
消費や企業投資が落ち込み、景気や企業の先行きを不安視するムードが、
急速に強まっているようですが、株価が下がれば上がるだけです。
調整する期間は長期になると予想しますが、バフェット氏が言ったように、
「5年や10年、20年先の企業利益は記録を塗り替えているはずだ」という言葉を信じ、
日々、投資活動に奮闘していきたいと思います。

(投資判断は自己責任でお願い致します)


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※多くのファンドが1000円から投資可能です。

SBI証券

業界屈指の格安手数料や、豊富なサービス・商品ラインナップを誇るネット証券業界最大手。
国内・海外のノーロード・インデックスファンドの住信-STAMシリーズの売買が出来ます。
信託報酬1%以下で安いです。

・STAM TOPIXインデックス・オープン
・STAM 国内債券インデックス・オープン
・STAM グローバル株式インデックス・オープン
・STAM 新興国株式インデックス・オープン
・STAM グローバル債券インデックス・オープン
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※多くのファンドが1000円から投資可能です。


さらに手数料が安い海外ETFも豊富に取り揃えてます。
・iShares MSCI KOKUSAI Index Fund
・iShares S&P500 Index Fund
・iShares MSCI EAFE Index Fund
・iShares MSCI Emerging Markets Index Fund
・iShares MSCI KOKUSAI Index 等。
※その他に多くのETFがあります。

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外国株式クラスのファンド
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日本株式クラスのファンド
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外国債券クラスのファンド
・年金積立インデックスF海外債券

※上記全てノーロード投資信託です。

※多くのファンドが1000円から投資可能です。 特徴として、ヘッジ・ファンド、ベンチャー・キャピタル、非上場株式ファンド、不動産ファンド、再生系ファンド等の、オルタナティブ投資が1万円から可能です。

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